Rufen phải làm việc vặt trong hội của anh ấy, anh ấy chung hội với anh hùng diệt rồng Sho, người được triệu hồi từ thế giới khác. Rufen cũng muốn chiến đấu, nhưng anh ấy không mạnh bằng những người khác. Sau khi diệt rồng, những thành viên phải tạm biệt nhau, họ trở về thành phố hoàng gia, nhưng ở đó có một bất ngờ dành cho họ. Rufen cũng bỗng nhiên trở thành con gái. Giờ thì giới tính anh ấy đã bị thay đổi, liệu mối quan hệ giữa anh ấy và Sho có thay đổi?.