Vào triều đại Joseon đầy hỗn loạn, một con ma cà rồng mang tên Park Moon Soo - kẻ tự xưng là Hắc Ám Ngự Sử đã xuất hiện. Hắn ta du hành qua nhiều vùng đất, trừng trị bọn quan tham thối nát của từng vùng đất đó. Tuy nhiên, việc tự tung tự tác của Hắc Ám Ngự Sử đã tới tai triều đình. Để đáp lại Hắc Ám Ngự Sử, triều đình sở tại đã chiêu mộ Hong Kil Dong - Một Linh Pháp Đạo Tặc, kẻ được người đời ca tụng với danh hiệu "Khắc Tinh Của Ma Quỷ". Liệu cuộc chiến giữa Hắc Ám Ngự Sử cùng Linh Pháp Đạo Tặc sẽ ra sao đây?.