Jae Kyung - con trai chủ tịch tập đoàn tài phiệt, làm diễn viên vì đam mê, sau một lần gặp gỡ cậu thiếu niên vào 3 năm trước đã không thể quên được hình bóng ấy trong ký ức, cậu cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh và làm trái tim anh rung động. Một ngày nọ, anh ghé qua văn phòng của anh họ Tae Ha thì bắt gặp cảnh tượng cậu thiếu niên năm đó đang BJ cho Tae Ha. Soo Hyun - thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Midnight, đang gặp khó khăn trong cuộc sống nên cần có một nhà tài trợ, đã tìm đến Tae Ha. "Tôi làm chuyện đó với ai thì cũng chẳng liên quan gì tới anh." Soo Hyun mở to mắt nhìn rồi cãi lại. Có vẻ như Soo Hyun quá tức giận nên ngay cả Jae Kyung là ai cậu cũng không nhớ. Jae Kyung rơi vào khát khao muốn có được trái tim Soo Hyun....