Do một số hoàn cảnh nhất định, Mitsutani lặp lại một nhiệt độ không ổn định, và mỗi lần tìm kiếm đối thủ là một lý do để tìm kiếm đối thủ trong một đêm Ω (Omega). Một đêm nọ, Eiji Tohsaka, là một alpha, đã cứu nơi bị vướng vào con hẻm sau vào ban đêm trong thời kỳ động dục. Mitsutani cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ đối với Eiji, người tạo ra một loại pheromone mãnh liệt chưa từng có. Mặc dù Mitsuya che giấu sự hỗn loạn của mình và quyến rũ Eiji, nhưng alpha trước mặt Mitsuya là một thể chế đặc biệt, Eiji không thể cảm nhận được pheromone ...!? Chuyện tình đầy kịch tính được dẫn dắt bởi số phận một người đàn ông trẻ không biết yêu x một Ω lớn tuổi sợ hãi tình yêu!.